Audentia World Equity Fund

Audentia World Equity Fund, invierte en Renta Variable Global, con total flexibilidad para aprovechar las mejores oportunidades que brinda el mercado en diferentes momentos.

Nuestro estilo de inversión se basa en lo que hemos definido como una combinación de “Valor y Momentum”.

Por Valor entendemos la elección de compañías que combinen una atractiva valoración por fundamentales, una ventaja competitiva frente a sus rivales y un modelo de negocio sencillo y probado en el tiempo.

Por Momentum nos referimos a la existencia de catalizadores que permitan al mercado la identificación de ese “valor” en un margen de tiempo razonable.

El proceso de Inversión comienza con un análisis Top-Down, es decir partiendo de las condiciones Macroeconómicas a nivel global establecemos las expectativas de retorno absoluto de la Renta Variable. En función del citado análisis decidimos el porcentaje de inversión.

El siguiente paso consiste en la determinación de las oportunidades concretas de inversión, para ello partimos de unos modelos cuantitativos desarrollados internamente, que utilizamos a modo de filtro, nos permiten acotar nuestro universo de inversión a nivel global. Tras ese filtro analizamos pormenorizadamente los fundamentales de las empresas seleccionadas. Por último aplicamos indicadores de “timing” en la elección final de las mismas. Como resultado sólo aquellas compañías que cumplen con nuestros estrictos criterios de inversión son admitidas dentro de la Cartera.

Nuestra obsesión es la preservación de capital, por ello ponemos especial atención en el análisis de todos los riesgos, tanto macro como microeconómicos. Tenemos la flexibilidad de estar 100% o 0% invertidos en función del escenario que se presente. Estamos convencidos de que una alta rentabilidad a medio y largo plazo requiere evitar los retornos negativos.


  •  ISIN Acciones Clase A:  MT7000006599
  •  Ticker de Bloomberg:  AUDWDEA MV
  •  Ticker de Reuters:  LP68273253